編者按：污染治理，監測先行。隨著國家環保政策的推動和對環保投入的增加，處于環保產業鏈zui上端的環境監測行業也將迎來快速發展。

政府主導下大氣污染監測儀器市場將逐漸放量

2012年2月29日，環保部發布了關于實施《環境空氣質量標準》(GB3095~2012)的通知，新標準增設了PM2.5平均濃度限值、臭氧8小時平均濃度限值以及CO濃度限值。

通知規定2012年，新標準將在京津冀、長三角、珠三角等重點區域以及直轄市和省會城市開始實施；2013年，將在113個環境保護重點城市和國家環保*城市鋪開；2015年，所有地級以上城市實施新的標準；2016年1月1日，全國實施新標準。

根據新標準的要求，2012年開始，京津冀、長三角、珠三角等重點區域以及直轄市和省會城市已逐步展開了相關監測儀器的采購工作，主要集中于PM2.5自動監測儀器的采購；部分地區還增加了臭氧和CO監測儀器的采購；目前該工作已基本完成，而二線城市的采購工作目前也已展開，大氣監測儀器采購的高潮正逐漸到來。

公開資料顯示，一臺國外儀器的平均使用壽命為6~8年，而一臺國產儀器的平均使用壽命為3~4年左右；使用壽命達到后，如果儀器的性能已明顯不能滿足監測需要，則需整機廢棄并重新購臵，這將帶來相關儀器銷售市場的持續增長。

除了儀器銷售市場的增長，后續的運維服務市場也將隨之快速增長；主要包括耗材的更換費用，機器的維護費用等。據我們了解，一臺國產儀器一年的耗材更換及運營維護費用約為1萬元附近，一個監測站點一年全部的運營和維護費用在6萬元附近，以此推算，我國“十二五”規劃新增1500個監測站點，每年的運營和維護費用將接近1億元。

據了解，目前國內的運營維護提供商主要有兩種類型，一種是專門從事儀器運營維護的第三方(其業務主要來自于國外儀器企業)，另一種是儀器的生產商(主要為國產儀器)，兩類運維商根據消費者消費習慣的不同，占有不同的*。一般來講，消費者對運維商的選擇更多的考量其服務的便利性以及價格。地域優勢是運維商的重要競爭優勢之一。

國產儀器快速奪回市場

國產PM2.5監測儀器的快速發展主要是由于國產PM2.5監測儀器已逐漸從無到有再到成熟;而且一線城市的PM2.5監測網點建設逐漸完成，市場已轉向二三線縣市，國產儀器在市場和服務上的相對優勢開始顯現;另外，國產空氣質量監測儀器獲得的支持力度也在不斷增大。環保部于3月22日印發的《空氣質量新標準第二階段監測實施方案》中稱，在同等條件下，優先選擇性價比高的儀器設備，按政府采購有關要求采購國產設備。在多方有利因素下，國產PM2.5監測儀器監測儀器正逐漸奪回*。

經過環境監測總站為期約一年的適用性比對測試后，九家廠商的十種PM2.5監測儀器將于2014年1月完成比對，這九家廠商中五家為國產儀器廠商(相關報道)。而在通過環境監測總站認證檢測的十四種(截至2013年7月29日)環境空氣自動監測系統中，除賽默飛世爾外，其他國外儀器廠商已全覆沒(相關報道)，連同在檢儀器在內(截至2013年12月1日)也僅有兩家國外廠商的四種產品。

據不*統計，目前我國23家億元以上級的環境監測企業，大多都是由在線煙氣監測業務發展到現在的規模。而在線煙氣監測儀器的主力市場為脫硫脫硝監測市場，根據6月發布的《2012中國環境狀況公報》，截至2012年底，全國火電機組脫硫裝機容量達7.18億千瓦，占燃煤機組裝機總容量的92%，脫硫監測市場已飽和，但萬余套設備的裝機存量仍然確保了每年有約3000臺/套的脫硫監測設備新購和更新需求，以及數億元的運維市場。而安裝了脫硝裝備的火電機組僅27.6%，仍是很大的市場。預計到“十二五”末，全國大多數火電機組將安裝脫硝裝備，按裝機量和儀器價格計算，未來兩年脫硫監測儀器的市場需求將有40多億元。

第三方崛起

從行政監測下的設備采購到未來監測分離，政府于2014年有望在京津冀、長三角、珠三角等重點監測區域先行推進第三方運營維護市場，年運營市場規模有望超30億元。先河環保在山東TO模式拔得*后，2014年有望在河北、河南等省份大力推進，公司價值有望得到重估。

雪迪龍也在積極拓展運維服務。分析師*于2014年2月28日發布研報稱，目前雪迪龍已在全國建成了49個運維中心，共計有近300個運維人員。從2012年脫硝放量增長的角度來看，經過了2013年為期一年質保期，2012年上的脫硝監測設備運營服務將會在2014年放量，按照運維人均產值25萬元來計算，保守估計2014年公司將有超過7500萬的運維收入。

上述分析師*認為，由于污染源監測一直存在排污企業自買手銬、監測設備和數據造假的問題，監測儀器購買及運行維護的高昂費用也是排污企業不愿承受之重，從環保制度要求和排污企業訴求來看，未來污染源監測的發展趨勢都是第三方運營。